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沿海煤炭运输市场竞争将加剧

发布时间:2019-11-27 05:38:12

沿海煤炭运输市场竞争将加剧

伴随着北方秦皇岛港的满负荷运转以及唐山曹妃甸港的日益崛起,北方运煤港口之间的竞争日益激烈。尤其曹妃甸港年内新上两个5000万吨级煤码头,到明年年初,整个曹妃甸港将达到1.5亿吨煤炭运输能力,与传统运煤大港:2.5亿吨运煤能力的秦皇岛港,同走大秦线,两港之间对货源和用户的竞争将日趋白热化。由于曹妃甸港的另一条配套铁路:新运煤铁路“第三通道”投入运行需要等到2014年以后,投产尚需时日;即使投产,要想达到设计能力仍需要一段时间。因此,未来年,两个运煤大港的货源的供给仍需要大秦线运力提供支持。两港对大秦线有限运力的争夺,和对上游煤炭资源、下游消费市场的竞争将更加激烈,未来两年,必然出现秦皇岛港运量小幅下滑和曹妃甸港运量增幅较低的情况。

1.北方港口新上煤码头加剧市场竞争局面

秦皇岛港煤炭运输最大运行能力为2.5亿吨,由于无新增能力,未来只能依靠挖潜增效来提高煤炭运输数量。去年,秦皇岛港完成煤炭吞吐量2.52亿吨,创历史新高。今年,秦皇岛港将继续发挥路港合署办公信息共享,联合调度指挥优势,实现路、港、航、电大协作,形成无缝对接,并通过港前待泊等手段增加有效作业时间,提高港口竞争能力,预计今年完成煤炭运量将与去年水平相当。

而唐山港口方面,目前,正在运行的是曹妃甸煤一期起步工程,设计运输能力为5000万吨,建设5个煤炭专用泊位,去年完成煤炭运量5196万吨,今年预计完成煤炭运量5300万吨左右。2012年下半年,将新投产曹妃甸煤一期续建工程,设计能力达5000万吨,为国投公司投资建设,预计年底前投产。另外,正在建设的曹妃甸煤二期工程,设计能力为5000万吨,为河北港口集团投资建设,原计划下半年投产,按计划进度估计,投产时间将有所拖延,明年年初投产。而后续准备建设的煤码头还有华能、华电、北京铁路局、内蒙古自治区等4个5000万吨级煤码头,曹妃甸港未来运能将达到3.5亿吨。

今年4月份以来,受经济增速减缓、进口煤冲击、南方水电充足等因素的影响,南方各大电厂均大幅减少了北方港口的煤炭拉运量,秦皇岛港煤炭船舶明显减少,空泊情况日益严重,而铁路部门在结束4月份集中维修后开始增运补亏,港口煤炭进多出少,导致港口煤炭场存快速增加。目前,已经达历史最高位,港口煤炭接卸已遇到前所未有的困难和压力。而下半年至明年,新投产1亿吨运能的煤码头(曹妃甸港煤一期续建和煤二期工程),将造成秦皇岛港和曹妃甸港对用户的竞争将更加激烈,各港码头泊位空泊,货等船现象将屡见不鲜,各港对货源、用户和铁路运力的竞争将更加激烈。

2.经济增速趋缓,煤炭需求增幅有限

宏观经济发展增速下降导致工业用电量较低,直接影响了市场需求。由于目前经济继续放慢、天气凉爽、来水情况较好,电厂负荷下降,很多火电机组例行检修,部分机组停机,出现下游需求减弱以及存煤量大增的现象。而即使在用煤旺季,目前北方港口的运煤能力也足以满足下游用煤需求。最主要的工业用电方面,由于经济增速放缓,各工业行业均不景气,出口受阻、订单减少,需求整体疲软,钢铁、水泥等主力耗电企业亦呈弱势态势,难以明显拉动工业用电的上涨。不仅如此,工业用煤亦受到较大影响,动力煤走势难言乐观,今年6月到7月份,难有明显突破。明后年,国际经济形势不容乐观,国内经济同样受到影响,煤炭需求增速将趋缓,市场难以有大的改观。

电量数据反映经济情况的晴雨表,用电量增速可侧面反映出经济的活跃程度,尤其是重工业的运行情况。由于经济下滑带动用电需求下滑,这直接表现为用电量数据的下滑。根据以往数据,在全社会用电量中,有约一半是提供给重工业的。5月份全社会用电量为4051亿千瓦时,同比增长4.8%,增速虽略高于4月,但仍为近年的较低水平。月,全社会用电量1.96万亿千瓦时,同比增长5.8%,增幅回落6.2个百分点,为近几年较低水平。前5月,第二产业用电增长约3.8%,增幅回落7.9个百分点,带动全社会用电增速回落约6个百分点。重工业降幅最为明显,仅冶金、建材两行业就带动全社会用电增速回落约3.5个百分点。同样为近几年较低水平。

4、5月份,沿海地区很多电厂的火电机组开工率在70%左右,煤炭库存可用天数在30天左右。由于火电机组不能满负荷发电,库存难以尽快消化,无法采购低价煤炭。造成北方港口下水煤炭受阻,从5月份至今,北方秦皇岛、曹妃甸港每日下锚船中已办手续船舶维持在个位数字,北方港口处于“吃不饱”的状态。未来两年,出于环保、节能减排等各方面因素考虑,沿海地区将增加西电东送、西气东输比例,新增火电机组数量减少,煤炭需求增速趋缓。

国际经济大形势不好,中国也不会独善其身,在经济低迷的情况下,煤炭需求增量有限,北方两大运煤港口对消费用户的竞争将更加激烈,预计明后年,秦皇岛港煤炭运量将有小幅下滑,维持在2.3亿吨左右水平,而新上曹妃甸煤码头运量增加也不会很大,码头达产时间会很漫长。

3.铁路瓶颈凸显,大秦线增量有限,“第三通道”短期内无法发挥作用

去年,全国重点煤电企业签订计划为9.32亿吨,实际合同签约量高达15.47亿吨,超计划66%,其中有一半以上的合同是在合同终止日前三天签订的。铁路运量明显少于下游需求数量,造成铁路运力紧张,运输瓶颈凸显,尤其优质内蒙煤外运数量难以达到要求。曹妃甸港新上两个煤码头,仅仅依靠大秦线每年增加的1000万吨左右运力是远远不够的,将造成北方各港口之间对有限的运力竞争日益激烈。

目前,我国电力企业和煤炭企业,纷纷投资建设曹妃甸港煤码头,除煤一期起步(国投)、煤一期续建工程(国投)、煤二期(河北港口集团)以外,后续煤码头有:内蒙古自治区、华能、华电、北京铁路局积极参与建设,也要“分一杯羹”,分别建设一个5000万吨级煤炭码头。而河北港口集团还参与煤炭物流链上游煤矿开发建设,将通过参股煤炭企业的方式延伸产业链条,组建煤炭物流贸易一体化运作企业,为用户提供信息交流、配煤加工、应急储备、产品定制等港口煤炭供应链增值衍生服务。参与煤炭物流链上游煤矿开发建设,一方面为港口运输提供货源支持,另一方面提高营业收入和利润。

以上煤码头全部依靠大秦线供煤是远远不够的,而第三通道已经开工建设。第三通道西起鄂尔多斯,东到河北唐山曹妃甸港,“第三通道“一期工程已经开工,大通道起点设在鄂尔多斯的准格尔,终点入海港口在唐山曹妃甸,发展规划为2亿吨煤炭运量。全部工程将分两段建设:一期张家口到唐山的张唐铁路,已经开工;二期准格尔到张家口,即将动工。张唐铁路是我国第三条能源大通道的一期工程,是衔接蒙东、蒙西、冀东北、山西、陕西和冀东沿海港口的大能力煤炭运输通道,建设工期为54个月。铁路起自我国北方交通要塞张家口市的孔家庄,至我国北方重要的煤炭运输港口曹妃甸,煤运通道围绕鄂尔多斯、锡林郭勒、霍林河等煤炭富集区,重点实施鄂尔多斯至曹妃甸、锡林郭勒至曹妃甸两条铁路下海通道,以及鄂尔多斯、锡林浩特、白音华、霍林河、呼伦贝尔等地区煤炭集运铁路建设,使整个内蒙古对外通道货运输送能力达到9亿吨以上。

蒙西地区铁路建成后,煤炭产运需衔接将更为顺畅,大型煤企的市场占有率将大幅提高,预计环渤海各港口来自蒙西地区的煤炭将达到60%以上,这必将对保障煤炭供给,为华东、华南地区用煤企业提供优质煤炭发挥重要作用。但是,未来年内,第三通道无法发挥作用。因此,在“第三通道”建好之前,北方各港口主要依靠大秦线,各港口对“三西”优质资源的竞争将更加激烈。

4.进口煤冲击国内市场,用户选择余地增大

5月份煤炭进口超过2600万吨,呈现增加态势,重点用户以及发运和接卸港口煤炭库存的大幅增加,国内动力煤供求的极度低迷,价格跌幅扩大,市场悲观和恐慌情绪继续蔓延,而恰逢国际市场现货动力煤价格的持续下探,导致煤炭市场悲观气氛浓厚。

进口煤价格和质量优势非常明显,为积极扩大进口,2012年我国对煤炭、焦炭等商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上。从目前实施的较低进口暂定税率的商品来看,国家希望通过扩大进口,满足国内需求。随之我国对煤炭资源保护利用的逐步深入,引入国际煤炭资源以满足国内日益增长的需求,将成为未来对煤炭使用和采购的发展趋势。体现了国家对国内煤炭资源实时保护、对进口放开的政策。

据数据显示,包括褐煤,我国1月份共进口煤炭达1965万吨,2月份进口2055万吨,3月份进口2140万吨,4月份进口2505万吨,同比增加1187万吨,增幅高达90.1%,5月份,进口2607万吨,月,我国共进口煤炭11272万吨,同比增幅高达67.8%。进口煤数量的大幅增加,增加了资源供给,改变了沿海煤市的走势,也加剧了煤炭市场供大于求的态势。5月初至今,秦皇岛、唐山、黄骅港等主要运煤港口由于调进增多、下水量减少,造成存煤快速增加,场地煤炭爆满,部分周转慢的煤种发生自燃。下半年,曹妃甸港新上两个煤码头后,造成北方港口之间对用户的竞争将更加激烈。

据了解,华能旗下深圳能源集团决定利用国际煤价低迷之时,适当增加进口量,在进口采购的同时,还从采挖源头上进行参与,增加供给的保障深度与优势;去年以来,深能源集团积极与澳大利亚有信誉的煤炭贸易商往来,参与其煤炭的源头投资或合作,缩短中间的购置环节,增加物美价廉的外贸煤上岸。广东省一些大型煤炭贸易商也积极开展与菲律宾、印尼等国的合作,共同开发东南亚国家煤矿的开采,引进价格低廉的外煤进粤。浙江省浙能集团去年进口煤炭500万吨,今年进口煤炭将增加到600万吨以上水平,其旗下六横岛储煤基地目前堆存着160万吨煤炭,其中80%的煤炭来自澳大利亚、俄罗斯、印尼等国。展望未来进口煤数量走势,在通胀和债务问题等因素影响下,全球经济将在较低水平运行,煤炭需求不会呈现大幅度增长,国际煤炭价格不会大涨、只会小幅波动或保持平稳,我国沿海地区煤炭运销企业还将增加进口煤炭采购数量,将为北方港口开拓南方用户市场带来巨大压力,也造成北方港口之间对有限用户的竞争更加激烈。

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